Анализ состояния конкуренции на рынке услуг по водоснабжению и водоотведению

13.04.2011                                                                                                                  г. Калининград

Общие положения

    Анализ рынка услуг по водоснабжению и водоотведению проводится в соответствии с п. 2.1 Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011 — 2012 годы, утвержденного приказом ФАС России от 07.02.2011 № 66 (далее — План работы).
    Цель проведения анализа рынка, проводимого в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее — Порядок), является оценка состояния конкурентной среды на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению.
    В качестве источников информации использовались сведения, предоставленные Калининградстатом, Службой по регулированию цен и тарифов Калининградской области, АГО «Город Калининград», нормативно-правовая документация.

Временной интервал исследования

    В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по водоснабжению и водоотведению временным интервалом исследования рынка является период с 2009 по 2010 год включительно.

Продуктовые границы товарного рынка

    Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 029-2007 услуга водоснабжения относится к разделу Е «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», подразделу ЕА «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», классу 41 «Сбор, очистка и распределение воды». Услуга водоотведения относится к разделу О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», подразделу ОА «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», классу 90 «Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность», подклассу 90.01 «Сбор и обработка сточных вод».
    В соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, под водоснабжением понимают технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды.
    Таким образом, процесс водоснабжения включает следующие стадии: забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды.
    Под водоотведением понимают технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные сооружения канализации.
    Процесс водоотведения включает следующие стадии: сбор и транспортировку сточных вод на очистные сооружения.
    Таким образом, водоснабжение и водоотведения представляют собой технологически не связанные процессы, осуществляемые с использованием различных инженерных систем, что позволяет отнести услуги водоснабжения и водоотведения к разным товарным рынкам.
    Учитывая изложенное, в целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка будет являться услуга водоснабжения и услуга водоотведения.

Географические границы товарного рынка

    В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по водоснабжению и водоотведению анализ рынка проводится по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей и административным центрам субъекта Российской Федерации.
    Муниципальным образованием, расположенным на территории Калининградской области и отвечающим установленным выше требованиям, является городское поселение «Город Калининград».
    Согласно п. 4.5 Порядка определение географических границ рынка может осуществляться методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).
    В связи с тем, что сети хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, расположены в г. Калининграде, и покупатели услуги водоснабжения и водоотведения находятся и приобретают указанные услуги на территории указанного муниципального образования, дополнительная локализация товарного рынка не требуется.
    Таким образом, в рамках анализа рынка услуг водоснабжения и водоотведения географическими границами рынка являются административные границы городского поселения «Город Калининград».

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

    В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по водоснабжению, включаются организации, осуществляющие поставку воды.
    В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по водоотведению, включаются организации, осуществляющие отведение сточных вод потребителей на очистные сооружения.
    В случае если отдельные услуги, составляющие процесс водоснабжения или водоотведения (забор, подготовка, транспортировка и передача воды, сбор и транспортировка сточных вод), оказывают разные хозяйствующие субъекты, для целей настоящего анализа в состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, включаются лица, оказывающие услугу конечным потребителям.
    Согласно п. 5.2 Порядка количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.
    Согласно информации, представленной компетентными органами, на территории г. Калининграда услуги по водоснабжению и водоотведению могли оказывать 23 хозяйствующих субъекта. В ответ на запрос Калининградского УФАС России информацию представили 15 хозяйствующих субъектов, что составляет 65,2% от общей совокупности. В соответствии с представленной информацией, в период с 2009 по 2010 год включительно услуги по водоснабжению оказывали 3 хозяйствующих субъекта, а услуги по водоотведению оказывали 6 хозяйствующих субъектов
    В ходе проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке иных возможных участников рынка, кроме указанного выше Калининградским УФАС России не установлено.
    Информация о составе хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, представлена в Приложениях 1 и 2 к аналитическому отчету.
    
Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке

Расчет объема товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на на нём произведен в соответствии с пунктом 6.1 Порядка.
Оценка объема рынка водоснабжения осуществляется на основании объема питьевой воды, реализованной конечным потребителям, выраженного в м3.
Объем рынка водоснабжения определяется как сумма объемов питьевой воды, реализованной конечным потребителям хозяйствующими субъектами, осуществляющими оказание услуг водоснабжения.
Оценка объема рынка водоотведения осуществляется на основании объема сточных вод, отведенного на очистные сооружения, выраженного в м3.
Объем рынка водоотведения определяется как сумма объемов сточных вод, отведенных на очистные сооружения хозяйствующими субъектами, осуществляющими оказание услуг водоотведения.
Доля хозяйствующего субъекта на рынке оказания указанных услуг рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем реализации данного хозяйствующего субъекта к показателю, характеризующему объем рассматриваемого рынка.
Согласно сведениям, представленным хозяйствующими субъектами, совокупный объем питьевой воды, реализованной конечным потребителям в рассматриваемом временном периоде, составил 78573995 куб. м., в том числе, в 2009 году - 39954531 куб. м., в 2010 году — 38619464 куб. м.; совокупный объем сточных вод, отведенный на очистные сооружения в рассматриваемом временном периоде составил 76817415,47 куб. м., в том числе, в 2009 году — 38904513,81 куб. м., в 2010 году — 37912904,66 куб. м.

Уровень концентрации товарного рынка

    Для определения уровня концентрации товарного рынка услуг водоснабжения и водоотведения рассчитан коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).



1. Услуга водоснабжения

1.1 2009 год
    Коэффициент рыночной концентрации рассчитан для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке: ОАО «69 РЗ РАВ», МУП КХ «Водоканал», МУП ГО «Город Калининград» «Благоустройство и экология».
CR3 = 100%
70%<=CR1<=100%
HHI = 9985,278372
2000<=HHI<=10000
    Таким образом, в 2009 году уровень концентрации товарного рынка услуги водоснабжения является высоким.

1.2 2010 год

    Коэффициент рыночной концентрации рассчитан для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке: ОАО «69 РЗ РАВ», МУП КХ «Водоканал», МУП ГО «Город Калининград» «Благоустройство и экология».
CR3 = 100%
70%<=CR1<=100%
HHI = 9981,030295
2000<=HHI<=10000
    Таким образом, в 2010 году уровень концентрации товарного рынка услуги водоснабжения является высоким.

2. Услуга водоотведения

2.1 2009 год
    Коэффициент рыночной концентрации рассчитан для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке: ОАО «69 РЗ РАВ», МУП КХ «Водоканал», ОАО «Силикатстром».
CR3 = 99,9969%
70%<=CR1<=100%
HHI = 9979,59997571
2000<=HHI<=10000
    Таким образом, уровень концентрации товарного рынка услуги водоотведения является высоким.

2.2 2010 год
    Коэффициент рыночной концентрации рассчитан для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке: ОАО «69 РЗ РАВ», МУП КХ «Водоканал», ОАО «Силикатстром».
CR3 = 99,9972%
70%<=CR1<=100%
HHI 9975,91460358
2000<=HHI<=10000
    Таким образом, уровень концентрации товарного рынка услуги водоотведения является высоким.
Барьеры входа на товарный рынок

    Анализ информации, представленной хозяйствующими субъектами, выявил наличие экономических барьеров входа на рынок, связанных с необходимостью осуществления капитальных вложений в строительство сетей, а также установлено наличие административного барьера, связанного с необходимостью согласования проекта строительства с соответствующими надзорными органами. Указанные барьеры является преодолимыми.

Состояние конкурентной среды на товарном рынке

Анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке услуг водоснабжения и водоотведения свидетельствует о том, что в указанных продуктовых границах рынок относится к рынкам с неразвитой конкуренцией.

Вывод

    Полученные значения коэффициента рыночной концентрации, а также, выявленные барьеры входа на товарный рынок, свидетельствуют о том, что рынок услуг водоснабжения и водоотведения относится к рынкам с неразвитой конкуренцией.
    Проведенный анализ выявил доминирующее положение на рассматриваемом товарном рынке МУП КХ «Водоканал», доля которого в течение 2009 — 2010 годов оставалась практически неизменной (колебание в пределах десятых процента) и составляла 99,9% в обеих продуктовых границах.
    Таким образом, по результатам проведенного анализа установлено, что МУП КХ «Водоканал» (адрес: г. Калининград, ул. Комсомольская, 12) занимает на рассматриваемом рынке долю более 35%. На основании вышеизложенного, предлагаю МУП КХ «Водоканал» включить в региональный Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.